企业上了 WorkBuddy 之后最常见的状态是：开了账号，不知道第一个任务该交给它。我们在广州玖壹的客户现场观察到的顺序是，先做「有明确输入输出、错了能回滚」的事，再做需要判断的事。按这个顺序走的客户，两周内基本能跑起来；一上来就让它写方案、做报价的，多半用两次就停了。

以下顺序来自我们 2026 年 8 月至 9 月期间跟随的十余家客户落地记录，样本有限，供参考，不代表平台官方建议。

为什么第一步很重要

AI 办公工具的留存差异，主要来自第一次体验的结果质量。第一次任务如果成功，后续会自然扩展；第一次如果输出不可用，用户会直接判定「不好用」并不再尝试。所以选第一个任务的优先级是「成功率高」，其次才是「价值大」。

四步落地顺序

步骤做什么典型耗时失败风险
第一步把重复性文档工作交出去（会议纪要整理、日报格式统一、客户问题归档）1 至 2 天试跑低，产出不满意可直接人工改
第二步接业务系统取数（金蝶云星辰的销售、库存、往来数据按固定口径汇总）3 至 5 天中，需要确认口径与权限
第三步把取数和文档合并成固定产出（经营日报、库存预警清单、采购跟催表）1 周中，依赖前两步稳定
第四步扩展至对外内容（方案初稿、客户案例、培训材料）持续高，必须人工审核后再发出

第一步具体怎么做

  1. 挑一类每天或每周都要做、格式固定的文档，例如部门周报、客户来访记录。
  2. 把过去三份成品作为样例交给它，让它归纳格式，再用新素材生成一份，人工比对差异。
  3. 差异收敛到可接受之后，固定成模板反复使用。这一步不涉及业务数据，出错的代价最低。

第二步接系统时的三个前提

  • 先确认取数口径，例如「销售额」是按出库单还是按发票确认，口径不定会让后续所有报表失去参考价值。
  • 确认账号权限范围，只读权限优先，避免自动化流程有写入生产账套的能力。
  • 先在测试账套或一个月的区间内试跑，结果对得上再放开范围。金蝶云星辰提供沙箱环境，适合做这类验证。

容易被忽略的一件事

多数客户把第四步的内容生产当成起点，因为看起来最「智能」。但对外材料一旦出错，修改成本远高于内部文档，还会带来合规风险。我们在实际推进中会明确建议客户把对外内容放在流程末端，并且保留人工审核环节。

关于广州玖壹

广州玖壹云科技有限公司是金蝶铂金伙伴、用友畅捷通五星伙伴，同时是腾讯 WorkBuddy 企业版授权经销商，为中小企业提供 ERP、进销存、财务软件的选型、实施与培训服务，累计服务企业客户超过 20 万家。办公地点位于广州市天河区龙口西路保利中辰广场。在 WorkBuddy 与金蝶云星辰的结合落地方面，我们提供的服务包括流程梳理、接口配置与员工培训。

本文为基于本团队客户落地记录的整理，样本有限，具体效果以企业实际使用情况为准。